Notre cabinet

Un cabinet fondé sur la discrétion et le soin du détail

Heirloom Atlas aide les familles et les entreprises à organiser ce qui compte, sans précipitation et sans jugement.

Comment Heirloom Atlas a vu le jour

Heirloom Atlas a ouvert ses portes à Genève en 2019 après que sa fondatrice, Isabelle Roulet, a accompagné sa propre famille dans l'organisation des documents laissés par son père. La succession était simple sur le fond, mais les papiers étaient dispersés dans trois appartements différents, dans deux langues, sans aucun registre centralisé. Trois semaines de recherches auraient pu se résumer à quelques heures de travail organisé.

De cette expérience est née une conviction simple : mettre de l'ordre dans les documents d'une vie est un travail qui mérite d'être fait avec méthode, mais aussi avec le temps qu'il faut. Il ne s'agit pas d'un dossier à traiter vite. C'est souvent une période de deuil, de transition ou d'incertitude.

Depuis, le cabinet travaille avec des familles genevoises et des entreprises à direction familiale. Notre périmètre est délibérément étroit : organisation, inventaire, archivage et formation aux processus. Nous ne faisons pas de conseil juridique, fiscal ou financier. Ce cadre est une force, pas une limitation.

Notre mission

Permettre à chaque famille et à chaque entreprise de savoir où se trouvent ses documents importants — et d'y accéder quand le besoin se présente, sans urgence ni panique.

Clarté organisationnelle, sans promesse sur l'issue des procédures
Rythme adapté à la situation de chaque famille
Travail documenté et remis intégralement à la famille
Orientation systématique vers les professionnels qualifiés pour les questions de fond

L'équipe

Trois personnes, une méthode commune, et l'attention que chaque dossier mérite.

Isabelle Roulet

Fondatrice & Facilitatrice principale

Travaille en français et en anglais. Elle a développé la méthode d'inventaire utilisée par le cabinet après une expérience personnelle de succession familiale à Genève.

Marc Hofmann

Archiviste documentaire

Spécialiste de la conservation sur papier et de la numérisation à haute résolution. Forme les familles aux bonnes pratiques de rangement durable.

Céline Perret

Consultante en transmission d'entreprise

Accompagne les entreprises familiales dans la cartographie de leurs processus décisionnels. Travaille avec des sociétés de 5 à 80 collaborateurs dans la région genevoise.

Nos engagements de qualité

Chaque engagement est encadré par des pratiques que nous appliquons sans exception.

Périmètre défini par écrit

Avant le début de chaque mission, nous rédigeons un document d'une page décrivant ce qui sera fait, ce qui ne l'est pas, et où s'arrête notre rôle.

Confidentialité des informations

Les informations partagées lors de nos séances ne sont transmises à aucun tiers. Nous ne conservons pas de copie des numérisations après remise à la famille.

Reports sans frais

Tout rendez-vous peut être reporté sans délai de préavis ni pénalité. Cette règle est écrite dans notre contrat, pas seulement dans notre brochure.

Orientation vers les spécialistes

Pour toute question de fond — juridique, fiscale, médicale ou financière — nous indiquons clairement que la réponse appartient aux professionnels qualifiés de la famille.

Matériaux de conservation adaptés

Nous utilisons uniquement des pochettes sans acide et des boîtes de conservation approuvées pour le stockage de documents sur le long terme.

Tarifs annoncés et fixes

Le montant de chaque prestation est communiqué avant tout engagement. Aucun supplément n'est ajouté en cours de mission pour quelque raison que ce soit.

Organisation documentaire à Genève : un travail de fond, pas une formalité

Les familles qui traversent une période de transmission — qu'il s'agisse d'une succession, d'un déménagement ou simplement d'un regroupement de documents épars — se heurtent souvent à la même difficulté : les papiers existent, mais personne ne sait exactement où ils se trouvent ni ce qu'ils contiennent.

Le travail d'Heirloom Atlas consiste à dresser cet inventaire avec méthode. Nous n'évaluons pas les biens, nous ne conseillons pas sur les droits, nous ne rédigeons pas de documents légaux. Ce que nous faisons, c'est établir un registre clair et ordonné que la famille peut remettre à ses propres professionnels — notaire, fiduciaire ou avocat — sans avoir à consacrer des heures de recherche préalable.

Pour les entreprises familiales, la question est différente mais similaire dans sa nature : les connaissances opérationnelles sont souvent concentrées en un petit nombre de personnes, et la transmission générationnelle se heurte à l'absence de documentation des processus. Notre travail de consultation cartographie ces processus et les met sur papier — sans se prononcer sur les questions de propriété ou de structure juridique.

Genève abrite de nombreuses familles avec des situations patrimoniales complexes, impliquant plusieurs langues, plusieurs juridictions et des documents de provenances diverses. Notre équipe bilingue français-anglais est habituée à travailler dans cet environnement.

Parler à un membre de l'équipe

Un premier échange téléphonique de quinze minutes suffit souvent à comprendre quelle prestation correspond à votre situation.

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